Tarifs de notre accompagnement en consultation financière
Transparence et accessibilité
Découvrez nos offres dédiées à l’accompagnement lors de la structuration ou de la révision d’un portefeuille. Chaque formule inclut une analyse personnalisée, un entretien individuel ainsi qu’un suivi pédagogique, toujours dans le respect strict de votre situation. Les tarifs sont présentés clairement, sans frais cachés ni engagement obligatoire.
Les offres s’entendent hors frais bancaires éventuels. L’accompagnement ne constitue ni du conseil personnalisé, ni une recommandation ou sollicitation à investir.
Notre équipe à votre service
Des professionnels expérimentés en analyse financière, à l’écoute de chaque parcours individuel.
Claire Leroy
Consultante indépendante
Compétences
Spécialiste des situations individuelles, elle met l’accent sur l’écoute et l’explication claire des enjeux.
Julien Moreau
Conseiller patrimonial
Compétences
Il privilégie l’objectivité dans l’analyse afin d’apporter un accompagnement adapté à chaque décision.
Sophie Chenot
Analyste financière
Compétences
Elle apporte de la rigueur et un regard pédagogique sur les différentes options à envisager.
Nathalie Bernard
Chargée de mission
Compétences
Responsable du suivi, elle veille à la cohérence des échanges et à la qualité de l’information transmise.
Votre parcours d’accompagnement
Le processus est conçu pour garantir une information transparente, une analyse personnalisée et une autonomie dans la décision finale.
Prise de contact initiale et recueil
Premier échange pour comprendre votre situation globale et vos interrogations sur les différentes façons d’organiser un portefeuille, sans orientation vers des solutions imposées.
Contact facilité
L’équipe reste disponible et attentive à vos attentes.
Recueil des besoins
Vos préoccupations sont au centre de l’analyse.
Analyse de la situation financière
Étude détaillée de votre contexte patrimonial, en s’appuyant sur les éléments fournis et les objectifs formulés, afin d’apporter une information neutre et pédagogique.
Clarté de l’information
Explications accessibles pour chaque client.
Personnalisation
Prise en compte des spécificités individuelles.
Échanges et explications personnalisés
Entretien dédié à l’analyse des différentes options possibles, portant sur les principes d’organisation ou de diversification sans inciter à un choix unique.
Dialogue ouvert
Échanges sans pression ni promesse.
Neutralité
Recommandation de consulter un professionnel indépendant.
Synthèse et suivi post-entretien
Remise d’un compte rendu reprenant les points abordés et rappelant l’importance de la consultation d’un conseiller agréé avant toute décision.
Compte rendu
Document résumant vos questions et réponses.
Accompagnement
Réponses complémentaires selon vos attentes.
Nos formules tarifaires
Des offres claires et adaptées à chaque situation, sans surcoût ni engagement obligatoire.
Accompagnement Découverte
-
Échange individuel d’une heure
-
Analyse de la situation transmise
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Explications personnalisées
-
Synthèse écrite fournie
Analyse Approfondie
-
Étude détaillée du contexte
-
Entretien de deux heures
-
Compte rendu personnalisé
-
Suivi de questions complémentaires
Suivi Pédagogique
-
Accompagnement continu
-
Explications récurrentes
-
Synthèses périodiques
-
Accès prioritaire aux réponses
Comparez nos valeurs
Un accompagnement transparent pour chaque situation individuelle
vexilonova
Conseil neutre et pédagogique
Analyse personnalisée
Chaque cas examiné individuellement
Dialogue transparent
Explications sans pression
Aucune promotion
Pas de solution imposée
Respect cadre légal
Conformité réglementaire assurée
Équipe Paris
Orientation plus commerciale
Analyse personnalisée
Chaque cas examiné individuellement
Dialogue transparent
Explications sans pression
Aucune promotion
Pas de solution imposée
Respect cadre légal
Conformité réglementaire assurée
Cabinet Sud
Approche patrimoniale classique
Analyse personnalisée
Chaque cas examiné individuellement
Dialogue transparent
Explications sans pression
Aucune promotion
Pas de solution imposée
Respect cadre légal
Conformité réglementaire assurée